Wichtigsten Zahlen im Mai
Zeitraum 01.05.2024 - 31.05.2024
Wichtigsten Zahlen im Mai
Zeitraum 01.05.2024 - 31.05.2024
Mit dem Projekt Balthasar´s Macro View zeigen mein Mentor und ich auf, wie langfristiger Vermögensaufbau mit monatlichem Sparraten erfolgreich gelingt. Während wir im Brief einmal pro Monat die langfristigen Trends beleuchten und im Update Video die Investments herleiten, wollen wir hier die Portfolio Performance transparent machen.
Rendite Überblick Monat Mai
Im Monat Mai legte das Portfolio um 6% zu. Dieser Blogbeitrag bietet eine detaillierte Übersicht über die aktuelle Zusammensetzung unseres Portfolios, die angewandten Strategien und die Hintergründe unserer Investitionsentscheidungen. Außerdem werde ich erklären, wie wir mit unserem Ansatz langfristig Vermögen aufbauen und die Marktrendite übertreffen wollen.
Unsere Strategie: Proaktive einmal im Monat mit dem Portfolio auseinandersetzen
Unser Brief basiert auf der Idee, dass man sich einmal im Monat pro aktiv mit seinen Finanzen auseinandersetzen sollte, anstatt täglich von den Ratschlägen in den sozialen Medien überwältigt zu werden. Ziel ist es, langfristig Vermögen aufzubauen, indem wir uns auf die wichtigsten Themen konzentrieren und emotionale Entscheidungen vermeiden. Hier sind die Kernpunkte unserer Strategie:
- Langfristiger Vermögensaufbau: Unser Hauptziel ist der langfristige Vermögensaufbau. Wir glauben fest daran, dass man durch eine disziplinierte und kontinuierliche Anlage in Aktien und andere Vermögenswerte langfristig finanzielle Freiheit erreichen kann. Um das aufzuzeigen, investieren wir monatlich die gesamten Einnahmen des BMV-Reports.
- Emotionsvermeidung: Ziel ist es, die Wachstumsrate zu erhöhen, indem wir konzentriert investieren und ein höheres Risiko (Volatilität) auf uns nehmen. Um emotional umgerührt zu bleiben, nutzen wir das monatlichen Einkommen, sodass wir auch bei stärkeren Rücksetzern entspannt bleiben und zukaufen.
- Core-Satellite-Ansatz: 80% unseres Portfolios sind in einen stabilen Kern investiert, während 20% in risikoreichere Satelliten investiert werden, um von langfristigen Trends und kurzfristigen Opportunitäten zu profitieren.
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Performance im Mai
Im Mai haben wir eine Rendite von 6% erzielt. Dieser Anstieg war teilweise auf erfolgreiche Optionstrades und die Anpassung unserer Portfolio-Strategie zurückzuführen. Es ist wichtig, die Emotionen aus dem Investmentprozess herauszuhalten und sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren.
Wie wir Alpha generieren
Ein Alpha-Portfolio aufzubauen erfordert, sich einen Vorsprung (eine sogenannte Edge) zu verschaffen und zu verstehen, dass jede Überrendite eine Partei mit einer Unterrendite voraussetzt. Das Ziel ist es, eine höhere Rendite als der Markt zu erzielen, was bedeutet, dass andere Investoren Verluste erleiden müssen, um diese Überrendite zu ermöglichen.
Das Alpha-Portfolio des BMV Reports basiert darauf, erhöhte Volatilität zu tolerieren, da das investierte Geld langfristig (5-10 Jahre) nicht benötigt wird. Dies ermöglicht es, antizyklisch zu agieren: zu kaufen, wenn andere verkaufen müssen, und höhere Risiken einzugehen. Diese Strategie profitiert von Investoren, die in volatilen Zeiten aufgrund von Regulierungen oder Nervenverlust verkaufen.
Langfristige technologische Trends sind ein weiterer Faktor. Seit der industriellen Revolution haben neue Technologien (Eisenbahn, Elektrifizierung, Automobil, Internet, Computer, Blockchain, KI) kontinuierlich wachsende Einflüsse auf Renditen und Volatilität. Zudem unterstützen Zentralbanken diese Technologien durch Geldflutung.
Das Portfolio wird mit den Einnahmen des BMV-Reports nach der Core-Satellite-Strategie aufgebaut:
- Core-Portfolio (80%): Solide Aktien, die von kollektiver Intelligenz ausgewählt werden. Im wesentlichen bilden wir eine aggressivere Variante des Collective Intelligence Funds (ISIN/WKN: DE000A3C91C5/A3C91C) nach. Für Risiko aversere Investoren eignet sich auch der Collective Intelligence Fund als Core Bestandteil.
- Satellites (20%): Riskante, aber potenziell sehr profitable Investments, diversifiziert, um das Risiko von Totalverlusten zu mindern. Gewinner werden laufen gelassen, um den Momentum-Effekt zu nutzen. Bei Übertreibungen werden Gewinne gesichert und in Core-Positionen oder das Beta-Portfolio umgeschichtet.
Diese Strategie setzt auf antizyklisches Handeln und langfristige Wachstumstrends in der Technologie, unterstützt durch wirtschaftliche Maßnahmen der Zentralbanken.
Schlussfolgerung und Ausblick
Das BMV-Report Portfolio zeigt, dass es möglich ist, durch disziplinierte und kontinuierliche Investitionen langfristig Vermögen aufzubauen. Wir werden weiterhin unsere Strategie anpassen und optimieren, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
